Docu Collect
Basta rincorrere i clienti per i documenti
Docu Collect è l'app per studi commercialisti e professionali che raccoglie documenti e firme dai clienti con un link sicuro. Vedi a colpo d'occhio chi ha mandato cosa e chi è in ritardo.
Come funziona
Tre passi, dalla richiesta al file approvato.
Crei la richiesta da un modello
Scegli il cliente e una checklist: 730, bilancio, antiriciclaggio, assunzioni. I dati del cliente arrivano dalla rubrica, e ogni richiesta può diventare un modello.
Il cliente carica dal telefono
Apre il link, senza creare un account. Carica PDF, Word o foto, vede la scadenza e cosa manca, e se ha un dubbio può chiedere a un assistente.
Rivedi e approvi
Ogni file si apre nel visualizzatore integrato, già controllato dall'antivirus. Approvi, chiedi una correzione o rifiuti, anche da tastiera. Il motivo che scrivi compare nella pagina del cliente.
Cosa fa
Quello che serve a uno studio per chiedere i documenti, riceverli e controllarli.
Una cartella per cliente
La home mostra chi ha file da rivedere, chi è in ritardo e chi stai aspettando. Con filtri e ricerca.
Richieste da modelli
Checklist che prepari una volta e riusi. Ogni richiesta che mandi può diventare un modello.
Rubrica clienti
Si riempie da sola a ogni richiesta e ti precompila i moduli.
Un link, senza account
Il cliente lavora dal telefono o dal computer, senza registrarsi. Vede la scadenza e a che punto è.
Revisione veloce
Visualizzatore integrato per PDF, Word e immagini, controllo antivirus, versioni e storico di ogni file.
Correzioni spiegate
Quando chiedi una nuova copia, il cliente legge il motivo nella sua pagina, accanto al documento da correggere.
Firma elettronica
La firma può essere una voce della checklist: semplice o avanzata tramite un provider europeo, oppure qualificata (QES) con il certificato del cliente, verificata sulle liste di fiducia UE.
Team e ruoli
Proprietario, membro e lettore. Ogni azione resta registrata. E c'è il tema scuro.
Per chi è
Per commercialisti, studi paghe e consulenti che ogni stagione chiedono ai clienti gli stessi documenti. Pensato per gli studi in Italia e in Belgio.
L'interfaccia dell'app è in inglese.
- Dichiarazioni dei redditi e bilanci
- Adeguata verifica antiriciclaggio
- Assunzioni e pratiche del personale
Dati e intelligenza artificiale
Solo AI europea
I documenti dei tuoi clienti non vengono mai inviati a modelli di AI statunitensi o cinesi. Se aggiungeremo l'AI all'app, sarà con fornitori europei e su dati anonimizzati.
Vuoi vederlo in funzione?
Una demo di 30 minuti: ti mostriamo l'app e guardiamo insieme come il tuo studio raccoglie i documenti oggi.